Was ist der FINANZmanager?
Mit der FINANZmanager-App behalten Sie Ihre Versicherungsverträge sowie Ihre laufenden Einnahmen und Ausgaben komfortabel im Blick. So sehen Sie auf einen Blick, was Sie bereits abgesichert haben und wo sich Veränderungen im Alltag finanziell auswirken können.
Alle relevanten Informationen werden klar strukturiert dargestellt, damit Sie schneller Entscheidungen treffen und Unterlagen bei Bedarf sofort griffbereit haben. Das spart Zeit im Alltag und sorgt für mehr Übersicht bei Ihren Finanzen.
Alles an einem Ort – einfach verständlich
Die App bündelt Ihre Verträge und Finanzdaten in einer übersichtlichen Darstellung, damit Sie nicht zwischen verschiedenen Ordnern, E-Mails oder Portalen wechseln müssen. Sie erkennen relevante Details wie Laufzeiten, Beiträge und wichtige Dokumente schnell und ohne Umwege.
Auch Einnahmen und Ausgaben lassen sich strukturiert nachverfolgen, sodass Sie Entwicklungen frühzeitig bemerken. Dadurch gewinnen Sie Sicherheit bei der Planung und können Anpassungen rechtzeitig anstoßen.
Direkter Draht zu mir als Ihrem Versicherungsmakler
Wenn eine Frage auftaucht oder Sie etwas ändern möchten, erreichen Sie mich direkt über die App. So klären wir Anliegen ohne lange Wege, und ich kann Sie gezielt unterstützen – passend zu Ihrer Situation.
Ob es um eine Vertragsfrage, eine Anpassung oder die nächsten sinnvollen Schritte geht: Sie haben einen festen Ansprechpartner und erhalten schnell eine Rückmeldung. Damit bleiben Ihre Unterlagen aktuell und Sie behalten dauerhaft den Überblick.
So nutzen Sie den FINANZmanager am Desktop als Kunde
Zusätzlich zur mobilen Nutzung auf Smartphone und Tablet steht Ihnen der Finanzmanager auch als Desktop-Version zur Verfügung. So können Sie Ihre Versicherungsverträge und Unterlagen bequem am Computer einsehen, aktuelle Informationen abrufen und mich bei Fragen direkt über das Portal kontaktieren.
So nutzen Sie die FINANZmanager-App als Neukunde
In 4 Schritten zur betreuten Vertragsübersicht
- Registrieren: Legen Sie Ihr Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Damit sind Ihre Unterlagen später in der App strukturiert verfügbar und Sie behalten den Überblick – auch unterwegs.
- Schnell-Check ausfüllen: Nehmen Sie sich etwa 3 Minuten Zeit. So erhalte ich die wichtigsten Eckdaten und kann Ihren Bedarf als Versicherungsmakler gezielt einordnen.
- Verträge anlegen: Unter Meine Verträge → Vertrag erstellen hinterlegen Sie die Policen, die ich für Sie betreuen soll. Je vollständiger Ihre Angaben sind, desto schneller kann ich alles korrekt zuordnen und für Sie aufbereiten.
- Maklermandat digital bestätigen: Bestätigen Sie einmalig per digitaler Unterschrift in der App das Maklermandat. Damit kann ich Ihre Verträge sicher in den FINANZmanager importieren – mit klarer Dokumentation und ohne Papierkram.
Ab dann übernehme ich für Sie: Auf Basis Ihrer Angaben übernehme ich als Versicherungsmakler die laufende Betreuung Ihrer Verträge. Sie finden Unterlagen, Status und wichtige Dokumente bequem gebündelt in der App und sparen sich langes Suchen.
Wichtig für Android-Nutzer: Wenn Sie die App aus dem Google Playstore nutzen möchten, registrieren Sie sich bitte zuerst im FINANZmanager. So funktioniert die spätere Anmeldung in der App zuverlässig und ohne Verzögerungen.
FINANZmanager-App für Android und iOS
Den FINANZmanager können Sie bequem im App Store oder bei Google Play herunterladen. So haben Sie Ihre Versicherungsunterlagen und wichtigen Informationen auch unterwegs schnell zur Hand.
