Wofür nutzt man eine Finanzmanager-App?
Mit der Finanzmanager-App haben Sie Ihre Versicherungsverträge sowie Ihre laufenden Einnahmen und Ausgaben bequem im Blick. Sie erkennen schnell, welche Absicherung bereits besteht und wo Veränderungen im Alltag finanzielle Auswirkungen haben können.
Alle wichtigen Informationen sind klar gegliedert, damit Sie Unterlagen bei Bedarf sofort finden und Entscheidungen zügiger treffen können. Das spart im Alltag Zeit und sorgt für spürbar mehr Übersicht bei Ihren Finanzen.
Alles an einem Ort – einfach verständlich
Die App führt Ihre Verträge und Finanzdaten in einer übersichtlichen Darstellung zusammen, sodass Sie nicht zwischen Ordnern, E-Mails oder verschiedenen Portalen wechseln müssen. Laufzeiten, Beiträge und wichtige Dokumente sehen Sie auf einen Blick und ohne umständliche Suche.
Auch Einnahmen und Ausgaben lassen sich strukturiert verfolgen, damit Sie Entwicklungen frühzeitig erkennen. So planen Sie sicherer und können Anpassungen rechtzeitig anstoßen, bevor es unnötig eng wird.
Direkter Draht zu mir als Ihrem Versicherungsmakler
Wenn Fragen auftauchen oder Sie etwas ändern möchten, erreichen Sie mich direkt über die App. Ich kann Ihr Anliegen schneller einordnen und Sie gezielt unterstützen – passend zu Ihrer Situation.
Ob Vertragsfrage, Anpassung oder die nächsten sinnvollen Schritte: Sie haben mit mir einen festen Ansprechpartner und erhalten zeitnah eine Rückmeldung. Dadurch bleiben Ihre Unterlagen aktuell, und Sie behalten dauerhaft den Überblick.
So nutzen Sie den Finanzmanager am Desktop als Kunde
Zusätzlich zur mobilen Nutzung auf Smartphone und Tablet steht Ihnen der Finanzmanager auch als Desktop-Version zur Verfügung. So können Sie Ihre Versicherungsverträge und Unterlagen bequem am Computer einsehen, aktuelle Informationen abrufen und mich bei Fragen direkt über das Portal kontaktieren.
So nutzen Sie die Finanzmanager-App als Neukunde
In 4 Schritten zur betreuten Vertragsübersicht
- Registrieren: Legen Sie Ihr Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Damit sind Ihre Unterlagen später in der App strukturiert verfügbar und Sie behalten den Überblick – auch unterwegs.
- Schnell-Check ausfüllen: Nehmen Sie sich etwa 3 Minuten Zeit. So erhalte ich die wichtigsten Eckdaten und kann Ihren Bedarf als Versicherungsmakler gezielt einordnen.
- Verträge anlegen: Unter Meine Verträge → Vertrag erstellen hinterlegen Sie die Policen, die ich für Sie betreuen soll. Je vollständiger Ihre Angaben sind, desto schneller kann ich alles korrekt zuordnen und für Sie aufbereiten.
- Maklermandat digital bestätigen: Bestätigen Sie einmalig per digitaler Unterschrift in der App das Maklermandat. Damit kann ich Ihre Verträge sicher in den Finanzmanager importieren – mit klarer Dokumentation und ohne Papierkram.
Ab dann übernehme ich für Sie: Auf Basis Ihrer Angaben übernehme ich als Versicherungsmakler die laufende Betreuung Ihrer Verträge. Sie finden Unterlagen, Status und wichtige Dokumente bequem gebündelt in der App und sparen sich langes Suchen.
Wichtig für Android-Nutzer: Wenn Sie die App aus dem Google Playstore nutzen möchten, registrieren Sie sich bitte zuerst im Finanzmanager. So funktioniert die spätere Anmeldung in der App zuverlässig und ohne Verzögerungen.
Wie funktioniert die Finanzmanager-App?
Finanzmanager-App für Android und iOS
Den Finanzmanager können Sie bequem im App Store oder bei Google Play herunterladen. So haben Sie Ihre Versicherungsunterlagen und wichtigen Informationen auch unterwegs schnell zur Hand.
